Rundskriv
§ 18-2 Forutgående medlemskap
Utarbeidet av Rikstrygdeverket, Pensjonskontoret 01.05.97
Sist endret 01.01.2011 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab Ytelser jf overskriften:
§ 18-2 Sjuende ledd - Avdøde hadde lang tidligere opptjening i folketrygden
Generell kommentar
[Endret 2/09]
Vilkårene i første ledd bokstavene a og b er alternative vilkår, dvs. at det er tilstrekkelig at ett av dem er oppfylt. Det samme gjelder unntaksvilkårene i tredje, fjerde og sjuende ledd.
Det gjøres også unntak fra vilkåret om forutgående medlemskap når dødsfallet skyldes yrkesskade, jf. § 18-11.
Trygdeavtaler vi har med andre land kan gi utvidete muligheter til unntak når avdøde og/eller gjenlevende er omfattet av bestemmelsene i en slik avtale. Se punkt 4.2 i generell del om hvilke land vi har trygdeavtale med og de spesielle rundskrivene som er laget til disse avtalene.
Vilkåret om forutgående trygdetilknytning er knyttet til den avdøde av foreldrene. Barnets egen forutgående trygdetilknytning får ingen betydning ved vurdering av om inngangsvilkårene er oppfylt.
Kravet om forutgående trygdetilknytning fører til at en rekke personer som er kommet til Norge som etterlatte barn og som får opphold på humanitært grunnlag (dvs. ikke blir registrert som flyktninger), aldri vil kunne fylle inngangsvilkårene for rett til barnepensjon etter kapittel 18.
§ 18-2 Første ledd bokstav a - Vilkåret om tre års forutgående medlemskap
Dette gjelder medlemskapet til den avdøde av foreldrene umiddelbart forut for dødsfallet. Det har altså ingen betydning i denne sammenheng at avdøde eventuelt har vært medlem i folketrygden i en eller flere tidligere perioder. Det har heller ingen betydning om den gjenlevende av foreldrene eller barnet har lang forutgående trygdetid.
Bestemmelser i trygdeavtaler vi har med andre land kan imidlertid åpne for medregning av medlemsperioder i disse landene, slik at vilkåret om tre års forutgående medlemskap kan oppfylles gjennom sammenlegging av norske og utenlandske medlemsperioder. Det er slike bestemmelser i EØS-avtalen, i trygdeavtalen mellom de nordiske land og i en del andre trygdeavtaler (se de spesielle rundskrivene til disse avtalene). Det er likevel et vilkår at de norske og utenlandske medlemsperiodene til sammen gir minst tre års sammenhengende medlemskap i tiden fram til dødsfallet. Medlemsperioder i andre land må være bekreftet av det andre landet.
Bestemmelsen om minst tre års kvalifiseringsperiode (dvs. sammenhengende medlemskap fram til dødsfallet) ble innført ved lovendring fra 1. januar 1994. Når det gjelder de tidligere regler, viser vi til omtale av dette i rundskrivet til kapittel 17, i kommentaren til § 17-3 første ledd.
§ 18-2 Første ledd bokstav b - Vilkåret om å ha mottatt pensjon eller tidsbegrenset uførestønad etter folketrygdloven i de siste tre årene fram til dødsfallet
[Endret 2/09]
Dette er et selvstendig vilkår som kan erstatte vilkåret i bokstav a om tre års forutgående medlemskap. Det betyr at dersom avdøde ikke var medlem i folketrygden, men var pensjonist med pensjon fra folketrygden eller mottok tidsbegrenset uførestønad fra folketrygden i de siste tre årene fram til dødsfallet, er vilkåret om forutgående trygdetilknytning oppfylt. Denne bestemmelsen kan f.eks. være aktuell i tilfeller der pensjonisten har bosatt seg i utlandet. Se også bestemmelsen i sjette ledd om pensjoner som likestilles med pensjon fra folketrygden etter denne bestemmelsen.
Dersom avdøde dels var medlem og dels var pensjonist i folketrygden i de siste tre årene frem til dødsfallet, anses også vilkåret om forutgående trygdetilknytning som oppfylt.
Dersom avdøde dels var medlem og dels var pensjonist/mottok tidsbegrenset uførestønad i folketrygden i de siste tre årene fram til dødsfallet, anses også vilkåret om forutgående trygdetilknytning som oppfylt.
§ 18-2 Andre ledd første punktum - Avdøde var i tjeneste i internasjonal organisasjon
[Endret 2/09]
Ved vurderingen av om treårsvilkåret i første ledd bokstav a er oppfylt, skal det ses bort fra perioder hvor den avdøde moren eller faren var i tjeneste i internasjonale organisasjoner eller organer som staten Norge er medlem av, yter økonomisk bidrag til eller har ansvar for å bidra til bemanningen av.
Regelen skal dekke barn etter avdød som var i en risikoposisjon i forhold til treårsvilkåret ved dødsfall etter tilbakekomst til Norge etter internasjonal tjeneste i utlandet . Den vil også omfatte barn til avdød forelder som etter tjenesten var medlem i folketrygden i utlandet.
Bestemmelsen innebærer ikke unntak fra kravet til at avdøde var medlem i trygden på dødsfallstidspunktet.
Eksempel:
A har vært i internasjonal tjeneste, kommer tilbake til Norge og blir igjen medlem i trygden. A dør ett år etter tilbakekomsten til Norge. Vilkåret om forutgående medlemskap vil være oppfylt dersom A hadde minst to års sammenhengende medlemskap fram til den internasjonale tjenesten tok til.
Barn som omfattes av bestemmelsen vil være barn av avdød forelder som har vært i tjeneste i FN, EFTA/ESA, Europarådet, NATO og andre organisasjoner med et overnasjonalt preg.
Det er ingen spesielle regler om beregning av ytelsen i disse tilfellene. Hvis avdøde ikke var i arbeid på dødsfallstidspunktet kan det hende at det ikke foreligger rett til framtidige pensjonspoeng ved beregning av gjenlevendepensjon, jf. § 3-17.
Bestemmelsen i første punktum trådte i kraft 1. januar 2009, og gis også virkning for tilfeller der dødsfallet skjedde før ikrafttredelsen. Det innebærer at barn som tidligere ikke har fått en ytelse fordi vilkåret om avdødes forutgående medlemskap ikke var oppfylt, kan fylle vilkåret for barnepensjon etter denne bestemmelsen fra 1. januar 2009.
§ 18-2 Andre ledd andre punktum - Avdøde var arbeidsufør uten rett til uførepensjon på grunn av manglende forutgående medlemskap
[Endret 2/09]
Det forekommer at et medlem er blitt ufør i et tidsrom da vedkommende ikke var medlem i folketrygden (f.eks. under botid i et annet land), eller er blitt ufør før vedkommende har vært medlem i minst tre år fram til uføretidspunktet. Slike personer fyller ikke vilkårene for å få uførepensjon etter lovens kapittel 12, og dersom en slik person dør, kan da heller ikke gjenlevende barn få pensjon etter kapittel 18. Dette henger sammen med at barnepensjon er en “avledet ytelse”, dvs. at den er basert på den avdødes forhold.
Trygdeavtaler med andre land kan imidlertid åpne for rett til ytelser fra folketrygden likevel, dersom den avdøde gjennom bestemmelser i en slik avtale kan anses å ha oppfylt vilkåret om forutgående trygdetilknytning. Dette gjelder f.eks. arbeidstakere som omfattes av EØS-avtalen (se eget rundskriv til denne avtalen).
§ 18-2 Tredje ledd - Flyktning
Vilkåret om forutgående trygdetilknytning gjelder ikke når avdøde eller den gjenlevende av foreldrene eller barnet er flyktning. Det er bare de som er omfattet av bestemmelsene i § 1-7 som kan regnes som flyktninger. Det vil si at det må foreligge et vedtak fra Utlendingsdirektoratet om at slik status er gitt.
Mange av de som kommer til Norge som asylsøkere får ikke flyktningestatus, men får oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. For denne gruppen gjelder det ingen spesielle regler, slik at de i mange tilfeller ikke vil kunne fylle vilkårene for rett til pensjon eller overgangsstønad etter kapittel 18.
Når unntaksvilkåret for flyktning må benyttes for å fylle inngangsvilkårene om forutgående medlemskap, kan ytelsene bare utbetales når barnet er medlem i folketrygden med rett til ytelser etter pensjonskapitlene, jf. § 18-3 tredje ledd. Det vil si at ytelsene ikke kan utbetales når gjenlevende barn bor i et annet land enn Norge, med mindre det foreligger fullt medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet.
§ 18-2 Fjerde ledd - Unntak fra kravet om forutgående trygdetilknytning
[Endret 2/09]
Bestemmelsene gjelder mulighetene for å gjøre unntak fra vilkåret i første ledd om at avdøde må ha vært medlem i trygden i tre år fram til dødsfallet eller ha hatt pensjon fra folketrygden i denne tiden.
Avdøde hadde ikke fylt 26 år
[Endret 1/98]
Fjerde ledd bokstav a tilsvarer unntaksvilkåret i § 17-3 fjerde ledd bokstav a. Det åpnes for adgang til å gi barnepensjon etter kapittel 18 når avdøde var medlem på tidspunktet for dødsfallet og var under 26 år gammel.
Bestemmelsen tilsvarer også unntaksvilkåret for “unge uføre” i § 12-2 tredje ledd bokstav a.
Avdøde hadde etter fylte 16 år ikke hatt over fem år uten medlemskap i folketrygden
Fjerde ledd bokstav b tilsvarer unntaksvilkåret i § 17-3 fjerde ledd bokstav b. Det åpnes for adgang til å gi barnepensjon etter kapittel 18 når avdøde var medlem på tidspunktet for dødsfallet og bare har hatt kortvarig (ikke over fem år) fravær fra medlemskap i folketrygden. Det skal i denne sammenheng legges til grunn alle perioder avdøde ikke har vært medlem i folketrygden, og hvis disse til sammen utgjør mer enn fem år, er ikke unntaksvilkåret oppfylt.
Bestemmelsen tilsvarer også unntaksvilkåret ved inntil fem års fravær i § 12-2 tredje ledd bokstav b.
§ 18-2 Femte ledd - Virkningstidspunkt ved anvendelse av unntaksreglene i fjerde ledd
Det kreves en “ventetid” på ett år fra det tidspunktet avdøde sist ble medlem i folketrygden. Dersom dette er oppfylt på tidspunktet for dødsfallet, kan ytelsene tilstås etter de vanlige reglene for virkningstidspunkt.
Dersom det er gått kortere tid enn ett år fra starten av siste medlemsperiode når dødsfallet inntreffer, må virkningstidspunktet for pensjon utsettes til måneden etter at det er gått ett år fra starten av siste medlemsperiode.
MERK:
Når unntaksvilkårene i § 18-2 fjerde ledd må benyttes for å fylle inngangsvilkårene om forutgående medlemskap, kan ytelsene bare utbetales når barnet er medlem i folketrygden med rett til ytelser etter pensjonskapitlene, jf. § 18-3 tredje ledd. Det vil si at ytelsene ikke kan utbetales når gjenlevende barn bor i et annet land enn Norge, med mindre det foreligger fullt medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet.
Eksempler
[Endret 1/98]
a. Guri og Olav er samboere og har ett barn født i 1992. Hele familien reiste i januar 1997 til Brasil, der Olav skulle arbeide for utenlandsk arbeidsgiver i 18 måneder. I november 1997 omkommer Olav i en bilulykke i Brasil. Mor og barn kommer hjem til Norge samme måned.
Dødsfallet inntraff i et tidsrom der den avdøde av foreldrene ikke var medlem i folketrygden og ikke mottok pensjon fra folketrygden.
Barnepensjon må avslås i dette tilfellet.
b. Marit og Geir er gift og har tre barn født i 1989, 1992 og 1994. De har bodd i Argentina siden 1991 og har ikke vært medlem av folketrygden i denne tiden. I mai 1997 kommer de tilbake til Norge for å bosette seg her. I desember 1997 dør Geir, 36 år gammel.
Her er ingen av vilkårene om forutgående trygdetilknytning oppfylt, og unntaksbestemmelsene i § 18-2 fjerde ledd kan ikke anvendes fordi den avdøde faren har hatt over fem års fravær fra Norge etter fylte 16 år, uten å ha vært medlem i folketrygden, og han var over 26 år gammel da han døde.
Barnepensjon må avslås i dette tilfellet.
c. Kari og Otto er skilt og har to barn sammen, født 1986 og 1988. Otto har bodd i Japan siden 1990. Kari og barna bodde i Japan fra 1.6.93 til 10.08.96 da de flyttet tilbake til Norge. I april 1997 dør Kari. Barna blir boende hos slektninger i Norge.
Avdød mor hadde ikke vært medlem i folketrygden i tre år ved dødsfallet, men har hatt under fem års fravær fra Norge, og hun var medlem i folketrygden da hun døde. Bestemmelsen i § 18-2 fjerde ledd bokstav b kommer da til anvendelse.
Barnepensjon kan tilstås fra måneden etter det tidspunkt avdød mor ville ha vært medlem i folketrygden i ett år, dvs. fra 1.9.97.
Dersom barna senere flytter sammen med sin far i Japan, faller retten til barnepensjon bort etter bestemmelsen i § 18-3 tredje ledd.
§ 18-2 Sjette ledd - Pensjon som er likestilt med pensjon fra folketrygden
[Endret 2/09]
Tidsrom da avdøde hadde avtalefestet pensjon med statstilskott skal være likestilt med tidsrom med pensjon fra folketrygden ved anvendelsen av bestemmelsen i første ledd bokstav b. Det samme gjelder tidsrom da avdøde hadde pensjon fra en lovfestet pensjonsordning som er tilpasset folketrygden ved at det ikke gis ordinær pensjon til gjenlevende ektefelle. Dette vil for eksempel være pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn som ikke gir barnepensjon eller vanlig etterlattepensjon.
§ 18-2 Sjuende ledd – Avdøde hadde lang tidligere opptjening i folketrygden
[Endret 2/09, 1/11]
Vilkåret i første ledd gjelder ikke når den avdøde faren eller moren var medlem i folketrygden ved dødsfallet og kunne tilstås en ytelse på grunnlag av tidligere opptjening minst svarende til halvparten av full minstepensjon. Med ”ytelse på grunnlag av tidligere opptjening” menes en ytelse beregnet etter reglene for alderspensjon beregnet etter kapittel 3 på grunnlag av faktiske poengår og faktiske perioder som medlem av folketrygden før dødsfallet.
Det kreves at avdøde var medlem i trygden på dødsfallstidspunktet. Arbeids- og velferdsdepartementet har imidlertid presisert at regler om sammenlegging av trygdetid i artikkel 45 i forordning 1408/71 og bestemmelser om sammenlegging av trygdetid i andre trygdeavtaler skal komme til anvendelse også på bestemmelser som stiller krav til trygdetilknytning på et bestemt tidspunkt. Dette innebærer at medlemskap i et avtaleland må likestilles med medlemskap i Norge i forhold til denne unntaksbestemmelsen. Det vil således kunne gis pensjon etter denne bestemmelsen selv om avdøde oppholdt seg og var medlem i et avtaleland på dødsfallstidspunktet. Pensjon gitt etter denne bestemmelsen kan eksporteres til EØS-land og andre land som Norge har trygdeavtale med, jf rundskrivskommentar til § 18-3 tredje ledd.
Denne unntaksregelen retter seg mot tilfeller der avdøde hadde en betydelig pensjonsopptjening i folketrygden, men hvor ingen av de øvrige vilkårene i § 18-2 er oppfylt.
Vær oppmerksom på at bestemmelsen i femte ledd om virkningstidspunkt for barnepensjonen ikke gjelder for denne unntaksbestemmelsen. Det kan derfor være aktuelt å anvende sjuende ledd inntil ordinært beregnet barnepensjon kan gis etter unntaksreglene i fjerde ledd. Jf. at barnepensjonen gis etter samme trygdetid som den gjenlevende av foreldrene får eller ville ha fått pensjon etter, se § 18-5 første ledd siste punktum. Unntaksbestemmelsen i § 18-2 sjuende ledd tilsvarer unntaksbestemmelsen i § 17-3 sjuende ledd, og pensjon gitt etter denne bestemmelsen beregnes bare etter faktisk opptjening, dvs. uten framtidig tid, se § 17-7 femte ledd.
Bestemmelsen i sjuende ledd trådte i kraft 1. januar 2009, og gis også virkning for tilfeller der dødsfallet skjedde før ikrafttredelsen. Det innebærer at barn som tidligere har fått avslag på krav om barnepensjon fordi vilkåret om avdødes forutgående medlemskap ikke var oppfylt, kan få pensjon fra 1. januar 2009 dersom vilkåret i unntaksbestemmelsen i sjuende ledd er oppfylt.
Se kommentar til § 17-3 sjuende ledd om minstevilkåret og med eksempel på beregning av gjenlevendepensjon. Barnepensjon til barn som har mistet en av foreldrene skal gis etter samme trygdetid som den gjenlevende av foreldrene får eller ville ha fått pensjon etter, jf. § 18-5 første ledd siste punktum. Barnepensjon til foreldreløse barn utgjør for første barn det samme som pensjon til gjenlevende ektefelle, jf. § 18-5 andre ledd.